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2022高端美妆市场趋势复盘:新人群与新品类如何两手抓?(上)

    今年双十一期间,美妆个护又打下了亮眼的成绩。现在越来越多年轻人开始注重自己的形象,愿意把时间和金钱花在脸上,所以也让我们的美妆市场有了很大的机会。作者也用数据为我们复盘了美妆市场的趋势,一起来看看吧。

    2022高端美妆市场趋势复盘:新人群与新品类如何两手抓?(上)

    经济下行,“口红效应”是最常被提及的关键词之一。

    口红效应的确还在国内生效中。据BCG&TMI数据,过去几年,国内高端美妆市场一直保持20%的高增速,尽管今年出现2%微幅回调,但与受重创的其他消费赛道相比,几乎可以说是无伤大雅。

    而在刚刚过去的双十一期间,星图数据显示,美妆个护GMV达到了822亿,在大促全品类中占比8%,也与2021/2020排名保持一致。

    在高端美妆市场,国际品牌的地位或许在很长的一段时间内都很难被撼动。拿今年天猫双十一美妆品类成交额前十品牌看,国货品牌仅有珀莱雅、薇诺娜挤进榜单第五、第六,Euromonitor数据显示,自2019年以来,高端化妆品市场份额前三位置就被欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH牢牢把持,2021年上述品牌市占率分别达18.4%、14.4%、8.8%。

    2022高端美妆市场趋势复盘:新人群与新品类如何两手抓?(上)

    不过,值得注意观察的变化是,今年双十一期间国际美妆品牌GMV大多增速转负,而国货美妆品牌还在保持强劲增长。

    魔镜数据显示,2022双十一期间国货美妆品牌GMV达56.78亿,虽然仅有外资品牌(209.61亿)的1/3-1/4,但TOP50国货、外资品牌GMV分别同比增长49%、-2%,延续618趋势。

    当国货品牌向高端市场不断发起冲击之时,美妆市场的消费人群/品类结构也在迅速变化中:00后开始步入职场,他们收入不高,筛选信息能力更强;经过多年市场教育,精华、面霜、防晒乳、妆前乳/化妆水等细分品类需求表现稳健,身体乳、高端香水等新潜品类正跃跃欲试争夺消费者注意。

    品牌如何捕捉上述趋势,用更具创新的手段触达新的美妆消费人群?近期,由腾讯营销洞察(TMI)联手波士顿咨询公司(BCG)联合发布了《中国高端美妆市场数字化趋势洞察报告》,社区营销院摘出其中干货与读者分享。

    一、高端美妆市场现状如何?

    什么是高端美妆市场?多贵价的产品才能算高端?

    报告给出的一个划分及参考标准是,将美妆市场分为高端护肤、高端彩妆、高端香水:

    高端香水须超500元;

    在高端护肤板块,(有显著修复功效类)精华/面霜/眼霜类产品定价超过500-750元,(日常打理类)化妆水/卸妆/洗面奶/面膜/防晒/身体乳定价超过200-300元;

    在高端彩妆板块,(整脸妆容)粉底/妆前乳/打底/散粉超350元,(局部妆容)遮瑕/高光or腮红/眼影眼线睫毛膏/眉笔超200-250元,(唇部妆容)口红/唇膏超过250元。

    对上述品类进行统计后发现,2022年中国高端美妆市场小幅微跌2%,主要系量减,但产品购买档次及价格并无明显波动。其中,高端护肤、高端彩妆、高端香水的用户渗透率分别达到90%、50%、20%,高端彩妆消费客群数微跌,高端香水呈现量减、价增的趋势。

    2022高端美妆市场趋势复盘:新人群与新品类如何两手抓?(上)

    呈现出上述趋势的原因在于,疫情削弱了极少数25岁以下的消费者购买力,其2022年消费金额占比17%,比去年减少4个百分点;其次是轻度消费客群在克制消费,这特指一年护肤品花费低于3000元/彩妆花费低于1500元/香水花费低于1500元的客群,在高端美妆花费上跌了9%-11%;但高端美妆的重度消费者(香水一年花费超6000元)也更爱买高端香水了。

    那么,谁在构成高端美妆市场的新增量?男性、年轻、下沉市场是三个可提炼的关键词。在过去一年的新旧市场对比下,男性比例由16%提升至20%,25岁以下客群由20%提升至26%,三线及以下城市由27%迅速提升至39%。

    或是形象管理意识在提高,或是受到KOL/家人朋友启发,或是收到过香水礼物……这些新客群的入门轨迹可以概括为:最初从了解高端护肤产品如洗面奶、精华、化妆水开始,逐渐切入口红、妆前乳等高端美妆领域,同时也对身体乳、防晒、香水等新兴品类有浓厚兴趣,并且也更愿意基于社交平台学习/分享/尝试新品。

    对未来的高端美妆市场来说,00后、男性客群将逐渐成长为不容小觑的市场力量,新人群的崛起也将带来细分品类的机遇,尽管过去一年的购买渠道并无明显变化,但线上消费者触点也要求更为立体,要与线下体验进一步匹配。

    二、逐鹿高端市场,不同细分品类如何与消费者建立新触点?

    首先,消费者对不同品类有着相对不同的功能与情感诉求。

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